廈門市發(fā)展改革委：

 

　　你委《關(guān)于廈門軌道交通集團(tuán)有限公司申請(qǐng)發(fā)行優(yōu)質(zhì)企業(yè)債券的請(qǐng)示》（廈發(fā)改投資〔2019〕297號(hào)）等有關(guān)申報(bào)材料收悉。經(jīng)研究，根據(jù)《公司法》《證券法》和《企業(yè)債券管理?xiàng)l例》，現(xiàn)批復(fù)如下。

 

　　一、同意廈門軌道交通集團(tuán)有限公司公開發(fā)行公司債券不超過160億元，所籌資金80億元用于廈門市軌道交通建設(shè)及其周邊配套等符合國家產(chǎn)業(yè)政策的項(xiàng)目，80億元用于補(bǔ)充營運(yùn)資金。

 

　　本次債券募集資金不得借予他人，不得用于房地產(chǎn)投資和過剩產(chǎn)能投資，不得用于與企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營無關(guān)的股票買賣和期貨交易等風(fēng)險(xiǎn)性投資，不得用于金融板塊業(yè)務(wù)投資，不得用于彌補(bǔ)虧損和非生產(chǎn)性支出，不得用于替換項(xiàng)目資本金中政府應(yīng)出資部分。

 

　　二、本次債券一次核準(zhǔn)，可分期發(fā)行。在各期債券發(fā)行前，發(fā)行人應(yīng)公開披露募集資金擬投資的項(xiàng)目清單和償債保障措施。

 

　　三、本次債券期限不超過15年（含15年），各期債券的具體期限方案和發(fā)行時(shí)點(diǎn)由發(fā)行人根據(jù)市場情況和用款進(jìn)度安排。本次債券采用固定利率形式，單利按年計(jì)息，每年付息一次，通過中央國債登記結(jié)算有限責(zé)任公司簿記建檔發(fā)行系統(tǒng)，按照公開、公平、公正原則，以市場化方式確定發(fā)行利率。簿記建檔區(qū)間應(yīng)根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)，由發(fā)行人和主承銷商根據(jù)市場情況充分協(xié)商后確定。

 

　　四、本次債券由牽頭主承銷商海通證券股份有限公司，聯(lián)席主承銷商中信證券股份有限公司負(fù)責(zé)組織承銷團(tuán)，以余額包銷方式進(jìn)行承銷。

 

　　五、本次債券為實(shí)名制記賬式，采用簿記建檔、集中配售的方式，通過承銷團(tuán)成員在銀行間市場以及上海證券交易所向機(jī)構(gòu)投資者公開發(fā)行，并分別在中央國債登記結(jié)算有限責(zé)任公司和中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記托管。本次債券上市后，機(jī)構(gòu)投資者、個(gè)人投資者均可參與交易。

 

　　六、本次債券應(yīng)在批復(fù)之日起24個(gè)月內(nèi)發(fā)行完畢。各期債券發(fā)行均應(yīng)符合債券發(fā)行條件，發(fā)行期限不超過10個(gè)工作日。期間，如按照有關(guān)規(guī)定需更新財(cái)務(wù)審計(jì)報(bào)告的，應(yīng)在各期債券發(fā)行首日前10個(gè)工作日?qǐng)?bào)我委備案。

 

　　七、在各期債券發(fā)行前，請(qǐng)你委督促發(fā)行人和主承銷商按照有關(guān)規(guī)定進(jìn)行信息披露。募集說明書等法律文件應(yīng)置備于必要地點(diǎn)并登載于相關(guān)媒體上，募集說明書摘要應(yīng)刊登于《中國經(jīng)濟(jì)導(dǎo)報(bào)》或其他媒體上。

 

　　各期債券發(fā)行后，應(yīng)盡快申請(qǐng)?jiān)诤戏ń灰讏鏊魍ɑ蛏鲜?，發(fā)行人及相關(guān)中介機(jī)構(gòu)應(yīng)按照交易場所的規(guī)定進(jìn)行信息披露。

 

　　八、發(fā)行人和主承銷商應(yīng)在各期債券發(fā)行期滿后20個(gè)工作日內(nèi)向我委報(bào)送承銷工作報(bào)告。

 

　　九、發(fā)行人應(yīng)按照募集說明書披露的募集資金投向使用發(fā)債資金，如存續(xù)期內(nèi)變更募集資金用途或發(fā)生其他對(duì)債券持有人權(quán)益有重大影響的事項(xiàng)，應(yīng)符合相關(guān)法律法規(guī)和政策要求，按照有關(guān)規(guī)定或約定履行程序，并及時(shí)公告。

 

　　十、發(fā)行人應(yīng)做好債券資金管理，認(rèn)真落實(shí)償債保障措施，確保債券本息按期兌付。債券存續(xù)期內(nèi)，發(fā)行人和主承銷商應(yīng)于每年4月30日前，向我委報(bào)送上一年度募集資金使用和項(xiàng)目進(jìn)展情況，以及本年度債券本息兌付資金安排和償付風(fēng)險(xiǎn)排查情況，并由律師事務(wù)所對(duì)項(xiàng)目的合規(guī)性發(fā)表法律意見。

 

　　十一、發(fā)行人和主承銷商應(yīng)嚴(yán)格按照國家法律法規(guī)和我委有關(guān)規(guī)定要求開展債券發(fā)行和存續(xù)期管理工作。對(duì)違反有關(guān)規(guī)定的，我委將視情節(jié)嚴(yán)重程度采取相應(yīng)監(jiān)管懲戒措施。

 

　　國家發(fā)展改革委

 

　　2019年11月7日