第三期鐵道債將發(fā)行

    2006年第三期鐵道債將于18日開始發(fā)行。本期債券發(fā)行總規(guī)模為60億元，分為5年期品種和20年期品種。

　　20年期品種的發(fā)行規(guī)模為50億元，票面年利率簿記區(qū)間為3.75%－3.95%，通過簿記建檔、申購(gòu)配售方式銷售，網(wǎng)下發(fā)行中投資者可以在5％以上，自由選擇訂金比例。18日簿記管理人將接收訂單及投資者資料并進(jìn)行簿記，20日獲得配售的投資者進(jìn)行繳款，21日完成債券過戶。5年期品種的票面年利率為3.65%，18日通過深交所網(wǎng)上發(fā)行，如當(dāng)日網(wǎng)上發(fā)行份額仍有余量，將于19日以網(wǎng)下發(fā)行。

　　此次發(fā)行籌集資金將全部用于鐵路項(xiàng)目建設(shè)和機(jī)車車輛購(gòu)置等項(xiàng)目。鐵路建設(shè)項(xiàng)目包括北京站至北京西站地下直徑線、新廣州站及相關(guān)工程、膠濟(jì)客運(yùn)專線、太中銀鐵路等鐵路建設(shè)項(xiàng)目。

　　本次發(fā)行由中銀國(guó)際擔(dān)任牽頭主承銷商，另兩家主承銷商是銀河證券和中投證券。由鐵路建設(shè)基金提供不可撤銷的連帶責(zé)任保證擔(dān)保。經(jīng)中誠(chéng)信評(píng)定，本期債券信用級(jí)別為AAA。債券發(fā)行結(jié)束后1個(gè)月內(nèi)，發(fā)行人將提出在交易所上市或交易流通的申請(qǐng)。