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中國北車 受益鐵路大投資 合理價8.4元

2010-07-16 來源:中國證券報 作者:魏靜
本文摘要:興業(yè)證券分析師發(fā)表研究報告指出,鑒于中國北車(601299.SH)此次訂單的主要部分90億大功率機車訂單的預(yù)期已經(jīng)包含在2012年的機車業(yè)務(wù)預(yù)測里,因此暫不調(diào)整北車的盈利預(yù)測,維持2010-

  興業(yè)證券分析師發(fā)表研究報告指出,鑒于中國北車(601299.SH)此次訂單的主要部分90億大功率機車訂單的預(yù)期已經(jīng)包含在2012年的機車業(yè)務(wù)預(yù)測里,因此暫不調(diào)整北車的盈利預(yù)測,維持2010-2012年收入分別為566億、802億和989億元,EPS分別為0.25、0.42、0.56的預(yù)測。

  北車未來三年將迎來主營業(yè)務(wù)快速增長,產(chǎn)品結(jié)構(gòu)明顯改善的黃金發(fā)展期,目前鐵路裝備行業(yè)上市公司的2010-2012年平均PE 分別是28倍,19倍,15倍,考慮到公司的行業(yè)龍頭地位、高度確定的高成長性以及鐵路持續(xù)大投資推動的行業(yè)景氣度至少維持到2014年,分析師認(rèn)為給予中國北車2011年15-20倍PE較為合理的,對應(yīng)目標(biāo)價區(qū)間6.3-8.4元,繼續(xù)維持其“強烈推薦”的評級。

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出刊日期:(2014 07 08)
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中國北車 受益鐵路大投資 合理價8.4元

中國證券報

  興業(yè)證券分析師發(fā)表研究報告指出,鑒于中國北車(601299.SH)此次訂單的主要部分90億大功率機車訂單的預(yù)期已經(jīng)包含在2012年的機車業(yè)務(wù)預(yù)測里,因此暫不調(diào)整北車的盈利預(yù)測,維持2010-2012年收入分別為566億、802億和989億元,EPS分別為0.25、0.42、0.56的預(yù)測。

  北車未來三年將迎來主營業(yè)務(wù)快速增長,產(chǎn)品結(jié)構(gòu)明顯改善的黃金發(fā)展期,目前鐵路裝備行業(yè)上市公司的2010-2012年平均PE 分別是28倍,19倍,15倍,考慮到公司的行業(yè)龍頭地位、高度確定的高成長性以及鐵路持續(xù)大投資推動的行業(yè)景氣度至少維持到2014年,分析師認(rèn)為給予中國北車2011年15-20倍PE較為合理的,對應(yīng)目標(biāo)價區(qū)間6.3-8.4元,繼續(xù)維持其“強烈推薦”的評級。