農(nóng)業(yè)銀行發(fā)行綠色歐元債 助力天津軌道交通發(fā)展
2018-04-04 來源:證券日報
近日,由農(nóng)業(yè)銀行擔任全球協(xié)調(diào)人的天津軌道交通集團有限公司2018年度第一期綠色歐元債在倫敦交易所發(fā)行成功,金額4億歐元,本單歐元債是天津轄內(nèi)企業(yè)在境外發(fā)行的第一單歐元債券,也是第一單綠色債券,主要用于為低碳運輸、污染預防、能源效率和可再生能源方面的合格綠色項目提供資助和再融資服務(wù)。
據(jù)了解,在獲悉企業(yè)發(fā)行線索后,農(nóng)行天津分行作為發(fā)行人管理行,獲得農(nóng)總行投行部的大力支持,立即組織農(nóng)銀國際與天津分行開展聯(lián)合營銷,提前籌劃,穩(wěn)健布局,致力為發(fā)行人提供專業(yè)高效的境外直融服務(wù)。在債券籌備比選階段,為了確保本單綠色歐元債的順利發(fā)行,農(nóng)行天津分行妥善搭建了全流程的境外債券運營共同體,集“承攬+承作+承銷+投資”四階段于一身,其中農(nóng)總行投行部、農(nóng)銀國際及天津分行聯(lián)合運作,法蘭克福分行及香港分行聯(lián)合投資。在債券路演發(fā)行階段,鑒于農(nóng)行天津分行債券運營共同體在簿記環(huán)節(jié)中的出色表現(xiàn),在最后定價時刻,發(fā)行人將天津分行由比選中標時的普通簿記管理人,正式升級為全球協(xié)調(diào)人。
農(nóng)業(yè)銀行始終認真貫徹落實國家綠色發(fā)展戰(zhàn)略,提出“綠色投行”發(fā)展理念,積極推動綠色金融的國際合作,高效運用“融資+融智+融信”的投行化手段服務(wù)于各項國家重大戰(zhàn)略部署,為綠色發(fā)展貢獻力量。
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