大秦鐵路:運營向好靜待資產(chǎn)注入
2009-09-23 來源:我有話說 作者:未知中報顯示,大秦鐵路(601006,股吧)2009年上半年每股收益0.22元,凈資產(chǎn)收益率7%,貨運量同比下滑10.8%,主營收入下滑12.1%,凈利潤同比下降23.78%。公告顯示,大秦線上半年運量實際為1.524億噸,分析師普遍預測,隨著大包線電氣化改造完成和曹妃甸成功試運行,預計大秦線的運量會繼續(xù)逐季走高,但同時也是緩慢和反復的過程。其中平安證券的分析師鄭武預計,大秦線2009年運量計劃可能會從3.1億噸上調(diào)至3.2億~3.3億噸。
向大秦鐵路注入太原局資產(chǎn)和朔黃鐵路股權的傳聞由來已久,今日投資認為,注入資產(chǎn)是大概率事件。從鐵路局機車閑置率提高的情況來看,2009年太原局的盈利未必理想。如果能夠在2009年底提高普貨運價,2010年注入資產(chǎn),也許是較為理想的方案。
統(tǒng)計顯示,中信證券(600030,股吧)、中投證券、平安證券、國信證券等12個機構14位分析師表示長期看好公司發(fā)展。平安證券預計,大秦鐵路2009年每股收益0.49元。鑒于大秦鐵路的運量已經(jīng)在一季度觸底,預計鐵道部新的運行圖將提高公司大秦線運量,并且資產(chǎn)注入應屬大概率事件,維持“推薦”評級。二級市場上,該股近期在量能溫和放大下,成功收復半年線,預計后市上漲仍有空間,輕倉者可逢低適量參與。
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