記者從中央國(guó)債登記結(jié)算公司獲悉,廣深鐵路股份有限公司將于12月16日發(fā)行2009年度第一期中期票據(jù),發(fā)行金額35億元,期限5年。本期中票無(wú)擔(dān)保,按百元面值發(fā)行,票面利率由發(fā)行人與聯(lián)席主承銷(xiāo)商根據(jù)簿記建檔結(jié)果協(xié)商一致確定,在中期票據(jù)存續(xù)期限內(nèi)固定不變。起息日為12月17日,債權(quán)債務(wù)登記日的次一個(gè)工作日即可流通轉(zhuǎn)讓。聯(lián)席主承銷(xiāo)商中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司和中信證券股份有限公司將組織承銷(xiāo)團(tuán),并以余額包銷(xiāo)的方式承銷(xiāo)當(dāng)期債券。經(jīng)中誠(chéng)信國(guó)際信用評(píng)級(jí)有限責(zé)任公司綜合評(píng)定,本期中期票據(jù)信用等級(jí)為AAA級(jí),企業(yè)主體長(zhǎng)期信用等級(jí)為AAA級(jí),評(píng)級(jí)展望為穩(wěn)定。根據(jù)廣深鐵路股份有限公司的公告,本期中票所募集的資金將分成兩部分,其中,公司擬將34億元用于償還相關(guān)銀行貸款。而剩余的1億元將用于補(bǔ)充公司日常營(yíng)運(yùn)資金,主要用于滿足運(yùn)輸設(shè)備大修等正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)性資金需求。