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中鐵創(chuàng)投將“落子”四川軌道交通

2013-09-11 來源：中國網(wǎng)
本文摘要：記者日前從四川省發(fā)改委獲悉，中鐵創(chuàng)投基金（有限合伙）已獲國家發(fā)改委批準，并獲得了國家投資資金5000萬元。
　　一切都在有條不紊地進行著。今年4月在央企入川對接會上，中鐵二院宣布，由其作為主發(fā)起人發(fā)起設立的中鐵高端交通裝備產(chǎn)業(yè)創(chuàng)業(yè)投資基金（以下簡稱中鐵創(chuàng)投基金）方案已通過國家發(fā)改委初審。僅僅過了幾個月時間，記者日前從四川省發(fā)改委獲悉，中鐵創(chuàng)投基金（有限合伙）已獲國家發(fā)改委批準，并獲得了國家投資資金5000萬元。據(jù)悉，該基金規(guī)模為人民幣3.04億元，其中國家和省財政各投資5000萬元，主要投資于川內(nèi)高端交通裝備領域的初創(chuàng)期、早中期創(chuàng)新型企業(yè)。由中鐵二院和天津海達創(chuàng)業(yè)投資管理有限公司合資組建的中鐵海達股權(quán)投資基金管理有限公司（以下簡稱為中鐵海達）管理。該基金成功獲批，實現(xiàn)了四川新興產(chǎn)業(yè)創(chuàng)投計劃參股創(chuàng)投基金“零”的突破。
 
　　按“3個60%”規(guī)則運作
 
　　四川省發(fā)改委高新技術產(chǎn)業(yè)處有關人士說，中央財政和四川省財政將分別投資5000萬元于中鐵創(chuàng)投基金，分別持有該基金16.44%的股份。此舉有助于發(fā)揮四川在資本、產(chǎn)業(yè)和市場等方面的優(yōu)勢，發(fā)揮杠桿效應，有效引導民間資本流向戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)領域。
 
　　中鐵海達董事長王伊利介紹說，該基金投資的基本原則是，在投資領域方面，主要投資于高端交通裝備領域；在投資對象的所處階段，主要是初創(chuàng)期、早中期創(chuàng)新型企業(yè)；在投資的區(qū)域方面，以四川省為重點區(qū)域。
 
　　王伊利對該基金的運作規(guī)則概括為“三個百分之六十”的原則：即中鐵創(chuàng)投基金投資于高端交通裝備制造產(chǎn)業(yè)的項目在本基金的投資組合中占比不低于60%，適度覆蓋其他戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的優(yōu)秀成長企業(yè)；基金投資于四川省內(nèi)項目的比例不低于60%；將投向初創(chuàng)期、早中期的創(chuàng)新型企業(yè)的投資比例不低于基金注冊資本或承諾出資額的60%。
 
　　王伊利進一步解釋說，初創(chuàng)期創(chuàng)新型企業(yè)是指：成立時間不超過5年，職工人數(shù)不超過300人，直接從事研究開發(fā)的科技人員占職工總數(shù)的20%以上，資產(chǎn)總額不超過3000萬元人民幣，年銷售額或營業(yè)額不超過3000萬元人民幣。早中期創(chuàng)新型企業(yè)是指：職工人數(shù)不超過500人，資產(chǎn)總額不超過2億元人民幣，年銷售額或營業(yè)額不超過2億元人民幣。
 
　　“中鐵創(chuàng)投基金與普通基金相比的另一個特點是，本基金將充分利用中鐵二院作為國內(nèi)軌道交通工程領域領軍企業(yè)的影響力，向被投資企業(yè)提供公共研發(fā)平臺、技術轉(zhuǎn)化、市場和品牌管理等全方位服務，輔助所投企業(yè)加快成長為細分行業(yè)的領軍企業(yè)。”王伊利表示。
 
　　對于風險控制問題，王伊利說，除嚴格遵循科學的項目遴選和投資決策機制外，中鐵創(chuàng)投基金還將聘請政府相關部門、裝備行業(yè)及金融投資專家組成投資顧問、專家委員會對投資項目進行嚴格的評審。
 
　　助力四川軌道交通產(chǎn)業(yè)
 
　　對于中鐵二院發(fā)起成立中鐵創(chuàng)投基金的背景，在王伊利看來，主要是出于這樣一些戰(zhàn)略考慮：其一，適應當前的政策導向。國務院明確提出要在國家的層面上對包括高端裝備制造業(yè)等七大戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)進行扶持并促其發(fā)展。鼓勵民間資本通過創(chuàng)投基金的方式投入新興產(chǎn)業(yè)里的早中期和初創(chuàng)期科技項目，同時，中央和地方給予很大力度的資金支持。
 
　　其二，迎合行業(yè)趨勢。在調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的背景下，高端裝備制造業(yè)被認為是七大新興產(chǎn)業(yè)中資金最密集、產(chǎn)業(yè)鏈最完備、見效最快的產(chǎn)業(yè)之一。軌道交通裝備作為高端裝備制造業(yè)中的一個重要子行業(yè)，在未來將保持快速發(fā)展。“十二五”期間，我國鐵路固定資產(chǎn)投資規(guī)模將達2.8萬億元，鐵路裝備的市場容量可達7000億元。到2015年，城市軌道交通總投資規(guī)模超過2萬億元，城軌裝備的市場容量可達6000億元。
 
　　西南交大副校長戴賓說，成都是除了北京以外，國內(nèi)軌道交通資源產(chǎn)業(yè)資源名列第二的城市，這里既有像中鐵二院、中鐵二局、成都鐵路局、南車集團資陽機車廠這樣的大型國有企業(yè)，又擁有西南交大、西南研究所等科研院所，以及軌道交通國家實驗室、牽引動力國家重點實驗室等重點研究機構(gòu)。成都有足夠多的產(chǎn)業(yè)資源，完全有對外總承包的能力。“中鐵產(chǎn)業(yè)園的發(fā)展也需要創(chuàng)投基金的支持，在四川省委、省政府的重視和支持下，促成中鐵創(chuàng)投基金的建立，將助力建設軌道交通產(chǎn)業(yè)基地。”戴賓認為，中國的城市軌道交通產(chǎn)業(yè)至少還有30--50年的黃金發(fā)展期，而中鐵創(chuàng)投基金產(chǎn)業(yè)在成都誕生，堪稱“生逢其時”。
 
　　培育產(chǎn)業(yè)園區(qū)企業(yè)上市
 
　　“該基金實現(xiàn)了四川新興產(chǎn)業(yè)參股創(chuàng)投基金‘零的突破’”。省發(fā)改委有關人士說，四川擁有良好的科研實力、產(chǎn)業(yè)基礎和金融環(huán)境，設立新興產(chǎn)業(yè)創(chuàng)業(yè)投資基金有助于發(fā)揮四川在資本、產(chǎn)業(yè)和市場等方面的優(yōu)勢，發(fā)揮杠桿效應，有效引導民間資本流向戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)領域。
 
　　王伊利同樣看重中鐵創(chuàng)投基金對四川高端交通裝備產(chǎn)業(yè)的影響。首先，單筆投資規(guī)模將不超過基金管理規(guī)模的20%，即不超過6000萬元，可緩解基金初創(chuàng)期、早中期創(chuàng)新型企業(yè)的融資難矛盾。
 
　　其次，可享受產(chǎn)業(yè)運營的增值服務。中鐵創(chuàng)投基金進入被投資企業(yè)以后，將主要向被投資企業(yè)提供兩大方面的增值服務：一是產(chǎn)業(yè)運營的增值服務，由中鐵二院對被投資企業(yè)提供技術、市場、品牌、管理等全方位的扶持；二是資本運營的增值服務，主要是對完善公司治理結(jié)構(gòu)、公司并購和上市融資等方面提供專業(yè)服務。“中鐵創(chuàng)投基金同時將推動成都中鐵產(chǎn)業(yè)園的發(fā)展，中鐵產(chǎn)業(yè)園未來肯定會出現(xiàn)由創(chuàng)投基金助力的行業(yè)上市公司。”王伊利說，中鐵創(chuàng)投基金是產(chǎn)業(yè)園金融配套體系的一個重要組成部分，有助于吸引有志于投身高端交通裝備行業(yè)的中小企業(yè)入駐中鐵產(chǎn)業(yè)園，基金將會優(yōu)先對項目進行篩選，符合基金投資原則的優(yōu)質(zhì)項目將會得到優(yōu)先投資，這將在某種程度上提升產(chǎn)業(yè)園的吸引力和競爭力。
 
　　王伊利說，成都中鐵產(chǎn)業(yè)園和中鐵創(chuàng)投基金的發(fā)展是相輔相成的，產(chǎn)業(yè)園里的高質(zhì)量企業(yè)多了，優(yōu)質(zhì)的投資項目就會增多，中鐵創(chuàng)投基金獲得優(yōu)質(zhì)項目的機會就多，另一方面入園企業(yè)獲得資金的機會也會增多，所以二者的關系是相輔相成、互惠互利的，創(chuàng)投基金將成為產(chǎn)業(yè)園快速發(fā)展的助推器。
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　　一切都在有條不紊地進行著。今年4月在央企入川對接會上，中鐵二院宣布，由其作為主發(fā)起人發(fā)起設立的中鐵高端交通裝備產(chǎn)業(yè)創(chuàng)業(yè)投資基金（以下簡稱中鐵創(chuàng)投基金）方案已通過國家發(fā)改委初審。僅僅過了幾個月時間，記者日前從四川省發(fā)改委獲悉，中鐵創(chuàng)投基金（有限合伙）已獲國家發(fā)改委批準，并獲得了國家投資資金5000萬元。據(jù)悉，該基金規(guī)模為人民幣3.04億元，其中國家和省財政各投資5000萬元，主要投資于川內(nèi)高端交通裝備領域的初創(chuàng)期、早中期創(chuàng)新型企業(yè)。由中鐵二院和天津海達創(chuàng)業(yè)投資管理有限公司合資組建的中鐵海達股權(quán)投資基金管理有限公司（以下簡稱為中鐵海達）管理。該基金成功獲批，實現(xiàn)了四川新興產(chǎn)業(yè)創(chuàng)投計劃參股創(chuàng)投基金“零”的突破。

 
　　按“3個60%”規(guī)則運作
 
　　四川省發(fā)改委高新技術產(chǎn)業(yè)處有關人士說，中央財政和四川省財政將分別投資5000萬元于中鐵創(chuàng)投基金，分別持有該基金16.44%的股份。此舉有助于發(fā)揮四川在資本、產(chǎn)業(yè)和市場等方面的優(yōu)勢，發(fā)揮杠桿效應，有效引導民間資本流向戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)領域。
 
　　中鐵海達董事長王伊利介紹說，該基金投資的基本原則是，在投資領域方面，主要投資于高端交通裝備領域；在投資對象的所處階段，主要是初創(chuàng)期、早中期創(chuàng)新型企業(yè)；在投資的區(qū)域方面，以四川省為重點區(qū)域。
 
　　王伊利對該基金的運作規(guī)則概括為“三個百分之六十”的原則：即中鐵創(chuàng)投基金投資于高端交通裝備制造產(chǎn)業(yè)的項目在本基金的投資組合中占比不低于60%，適度覆蓋其他戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的優(yōu)秀成長企業(yè)；基金投資于四川省內(nèi)項目的比例不低于60%；將投向初創(chuàng)期、早中期的創(chuàng)新型企業(yè)的投資比例不低于基金注冊資本或承諾出資額的60%。
 
　　王伊利進一步解釋說，初創(chuàng)期創(chuàng)新型企業(yè)是指：成立時間不超過5年，職工人數(shù)不超過300人，直接從事研究開發(fā)的科技人員占職工總數(shù)的20%以上，資產(chǎn)總額不超過3000萬元人民幣，年銷售額或營業(yè)額不超過3000萬元人民幣。早中期創(chuàng)新型企業(yè)是指：職工人數(shù)不超過500人，資產(chǎn)總額不超過2億元人民幣，年銷售額或營業(yè)額不超過2億元人民幣。
 
　　“中鐵創(chuàng)投基金與普通基金相比的另一個特點是，本基金將充分利用中鐵二院作為國內(nèi)軌道交通工程領域領軍企業(yè)的影響力，向被投資企業(yè)提供公共研發(fā)平臺、技術轉(zhuǎn)化、市場和品牌管理等全方位服務，輔助所投企業(yè)加快成長為細分行業(yè)的領軍企業(yè)。”王伊利表示。
 
　　對于風險控制問題，王伊利說，除嚴格遵循科學的項目遴選和投資決策機制外，中鐵創(chuàng)投基金還將聘請政府相關部門、裝備行業(yè)及金融投資專家組成投資顧問、專家委員會對投資項目進行嚴格的評審。
 
　　助力四川軌道交通產(chǎn)業(yè)
 
　　對于中鐵二院發(fā)起成立中鐵創(chuàng)投基金的背景，在王伊利看來，主要是出于這樣一些戰(zhàn)略考慮：其一，適應當前的政策導向。國務院明確提出要在國家的層面上對包括高端裝備制造業(yè)等七大戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)進行扶持并促其發(fā)展。鼓勵民間資本通過創(chuàng)投基金的方式投入新興產(chǎn)業(yè)里的早中期和初創(chuàng)期科技項目，同時，中央和地方給予很大力度的資金支持。
 
　　其二，迎合行業(yè)趨勢。在調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的背景下，高端裝備制造業(yè)被認為是七大新興產(chǎn)業(yè)中資金最密集、產(chǎn)業(yè)鏈最完備、見效最快的產(chǎn)業(yè)之一。軌道交通裝備作為高端裝備制造業(yè)中的一個重要子行業(yè)，在未來將保持快速發(fā)展。“十二五”期間，我國鐵路固定資產(chǎn)投資規(guī)模將達2.8萬億元，鐵路裝備的市場容量可達7000億元。到2015年，城市軌道交通總投資規(guī)模超過2萬億元，城軌裝備的市場容量可達6000億元。
 
　　西南交大副校長戴賓說，成都是除了北京以外，國內(nèi)軌道交通資源產(chǎn)業(yè)資源名列第二的城市，這里既有像中鐵二院、中鐵二局、成都鐵路局、南車集團資陽機車廠這樣的大型國有企業(yè)，又擁有西南交大、西南研究所等科研院所，以及軌道交通國家實驗室、牽引動力國家重點實驗室等重點研究機構(gòu)。成都有足夠多的產(chǎn)業(yè)資源，完全有對外總承包的能力。“中鐵產(chǎn)業(yè)園的發(fā)展也需要創(chuàng)投基金的支持，在四川省委、省政府的重視和支持下，促成中鐵創(chuàng)投基金的建立，將助力建設軌道交通產(chǎn)業(yè)基地。”戴賓認為，中國的城市軌道交通產(chǎn)業(yè)至少還有30--50年的黃金發(fā)展期，而中鐵創(chuàng)投基金產(chǎn)業(yè)在成都誕生，堪稱“生逢其時”。
 
　　培育產(chǎn)業(yè)園區(qū)企業(yè)上市
 
　　“該基金實現(xiàn)了四川新興產(chǎn)業(yè)參股創(chuàng)投基金‘零的突破’”。省發(fā)改委有關人士說，四川擁有良好的科研實力、產(chǎn)業(yè)基礎和金融環(huán)境，設立新興產(chǎn)業(yè)創(chuàng)業(yè)投資基金有助于發(fā)揮四川在資本、產(chǎn)業(yè)和市場等方面的優(yōu)勢，發(fā)揮杠桿效應，有效引導民間資本流向戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)領域。
 
　　王伊利同樣看重中鐵創(chuàng)投基金對四川高端交通裝備產(chǎn)業(yè)的影響。首先，單筆投資規(guī)模將不超過基金管理規(guī)模的20%，即不超過6000萬元，可緩解基金初創(chuàng)期、早中期創(chuàng)新型企業(yè)的融資難矛盾。
 
　　其次，可享受產(chǎn)業(yè)運營的增值服務。中鐵創(chuàng)投基金進入被投資企業(yè)以后，將主要向被投資企業(yè)提供兩大方面的增值服務：一是產(chǎn)業(yè)運營的增值服務，由中鐵二院對被投資企業(yè)提供技術、市場、品牌、管理等全方位的扶持；二是資本運營的增值服務，主要是對完善公司治理結(jié)構(gòu)、公司并購和上市融資等方面提供專業(yè)服務。“中鐵創(chuàng)投基金同時將推動成都中鐵產(chǎn)業(yè)園的發(fā)展，中鐵產(chǎn)業(yè)園未來肯定會出現(xiàn)由創(chuàng)投基金助力的行業(yè)上市公司。”王伊利說，中鐵創(chuàng)投基金是產(chǎn)業(yè)園金融配套體系的一個重要組成部分，有助于吸引有志于投身高端交通裝備行業(yè)的中小企業(yè)入駐中鐵產(chǎn)業(yè)園，基金將會優(yōu)先對項目進行篩選，符合基金投資原則的優(yōu)質(zhì)項目將會得到優(yōu)先投資，這將在某種程度上提升產(chǎn)業(yè)園的吸引力和競爭力。
 
　　王伊利說，成都中鐵產(chǎn)業(yè)園和中鐵創(chuàng)投基金的發(fā)展是相輔相成的，產(chǎn)業(yè)園里的高質(zhì)量企業(yè)多了，優(yōu)質(zhì)的投資項目就會增多，中鐵創(chuàng)投基金獲得優(yōu)質(zhì)項目的機會就多，另一方面入園企業(yè)獲得資金的機會也會增多，所以二者的關系是相輔相成、互惠互利的，創(chuàng)投基金將成為產(chǎn)業(yè)園快速發(fā)展的助推器。

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