國(guó)家開發(fā)銀行目前成功發(fā)行兩期共計(jì)120億元鐵路信貸資產(chǎn)支持證券，這是目前國(guó)內(nèi)一次發(fā)行規(guī)模最大的證券化產(chǎn)品。

 

　　國(guó)開行此次發(fā)行的兩期鐵路信貸資產(chǎn)支持證券，基礎(chǔ)資產(chǎn)為鐵路總公司貸款，期限1.32年，中誠(chéng)信和中債資信評(píng)級(jí)均為AAA。第一期由中誠(chéng)信托任發(fā)行人，第二期由外貿(mào)信托任發(fā)行人，兩期產(chǎn)品投標(biāo)情況符合預(yù)期，中標(biāo)利率均為5.89%。證券化盤活的信貸規(guī)模，將繼續(xù)用于鐵路、棚戶區(qū)改造等重點(diǎn)領(lǐng)域建設(shè)項(xiàng)目，更好地服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)，為“穩(wěn)增長(zhǎng)、調(diào)結(jié)構(gòu)、促改革、惠民生”做出積極貢獻(xiàn)。

 

　　自2013年中央決定進(jìn)一步擴(kuò)大信貸資產(chǎn)證券化試點(diǎn)以來，國(guó)開行已成功發(fā)行三期共計(jì)200億元鐵路專項(xiàng)證券化產(chǎn)品，不僅發(fā)行價(jià)格遠(yuǎn)低于同期發(fā)行的同類產(chǎn)品，在引導(dǎo)證券化產(chǎn)品合理定價(jià)方面也發(fā)揮了風(fēng)向標(biāo)作用，對(duì)拓寬鐵路信貸資產(chǎn)市場(chǎng)出口、探索銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)支持鐵路投融資體制改革作出了有益嘗試。

 

　　據(jù)了解，國(guó)開行作為我國(guó)金融市場(chǎng)最活躍的創(chuàng)新力量之一，是我國(guó)證券化領(lǐng)域的先行者，也是我國(guó)發(fā)行信貸資產(chǎn)支持證券時(shí)間最早、期數(shù)最多、額度最大的銀行。2005年國(guó)開行成功發(fā)行首筆開元信貸資產(chǎn)支持證券，開啟我國(guó)信貸資產(chǎn)證券化先河，隨后又發(fā)行了兩單產(chǎn)品。2012年，國(guó)開行成功發(fā)行101.66億元信貸資產(chǎn)支持證券，成為我國(guó)迄今為止數(shù)額最大的單只信貸資產(chǎn)證券化產(chǎn)品。2013年國(guó)開行在證券化新一輪擴(kuò)大試點(diǎn)中拔得頭籌，成功發(fā)行80億元鐵路專項(xiàng)信貸資產(chǎn)支持證券。目前，國(guó)開行2008年以前發(fā)行的三單產(chǎn)品已全部?jī)陡锻戤叄〉昧?ldquo;資產(chǎn)零違約，管理零差錯(cuò)”的優(yōu)良業(yè)績(jī)，為該行資產(chǎn)證券化業(yè)務(wù)持續(xù)健康發(fā)展奠定了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。