公告顯示，本期債券分為10年期和20年期兩個品種，其中10年期品種的發(fā)行規(guī)模為150億元，20年期品種的發(fā)行規(guī)模為50億元。本期債券采用單一利率（荷蘭式）招標方式，10年期品種的票面年利率為Shibor基準利率加上基本利差，基本利差區(qū)間為-0.50%-0.50%；20年期品種的票面年利率為Shibor基準利率加上基本利差，基本利差區(qū)間為-0.20%-0.80%。10年期品種的招標利率區(qū)間為2.56%-3.56%，20年期品種的招標利率區(qū)間為2.86%-3.86%。

 

　　本期債券由鐵路建設基金提供不可撤銷的連帶責任保證擔保。任公司綜合評定，發(fā)行人的主體信用等級為AAA，本期債券信用等級為AAA。

 

　　經(jīng)發(fā)改委同意，本期債券發(fā)行募集資金200億元將全部用于葉柏壽至赤峰鐵路擴能改造工程等15個鐵路建設項目和債務結構調(diào)整，其中，40億元用于鐵路建設項目，160億元用于債務結構調(diào)整。